财务规划和监管的元素
持续时间
一个学期或同等
接触时间
- 36小时面对面+混合
校园单位交付结合面对面和数字化学习。在线单元交付,是在完全通过网络进行学习。
2023年的教学时间
斯文本科技大学在线 教学时间2 |
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日期: 结果: 最后自我报名: 人口普查: 最后退出没有失败: |
目的和目标
本单元提供了一个洞察财务规划职业的元素。学生将学习必要的敏锐分析经济因素及其对个人的影响财务计划。这个单位还考察了在财务规划行业监管环境和当代问题和基础元素的顾问的专业能力和行为。财务规划策略、流程和相关尽职调查将在这个单位调查。此外,学生将会被介绍给财务规划技术和伦理原则。
单元学习成果(ULO)
学生成功完成本单元将能够:
1。批判性地分析财务建议过程对当前立法和行业规范进行2。评估的宏观和微观经济因素并将其集成到客户的评估情况
3所示。评估范围的财务规划范围,开发先进的客户策略
4所示。利用技术平台整合客户信息、战略和宏观和微观经济因素来生成一个语句的建议
5。演示一个先进的专业能力和理解在不同的团队协同工作
单位详细信息
教学方法,评估和内容。
教学方法
山楂
类型 |
小时每周 |
的周数 |
总 |
在校园类 |
3 |
12 |
36 |
未指明的活动自主学习 |
9.5
|
12
|
114年
|
总 |
150小时 |
斯文本科技大学在线
类型 |
小时每周 |
的周数 |
总 |
在线学习活动 |
12.5
|
12
|
150年
|
总 |
150小时 |
评估
类型 |
个人/团体的作用 |
权重 |
单元学习成果(ULOs) |
赋值 |
集团 |
20 - 30% |
1、2、3、4、5所示 |
检查 | 个人 |
30 - 50% | 1、2、3 |
演讲 | 个人 | 10 - 20% | 1、2、3 |
网上测试 | 个人 | 20 - 30% | 1、2、3 |
内容
•经济环境
•财务规划行业的概述
•相关立法和代码财务规划行业的道德和行为
•财务建议的过程
•范围和策略生成的建议
•建设战略声明的建议和表示
•使用技术在财务规划
•客户参与和当代职业的必要元素
•财务规划行业的概述
•相关立法和代码财务规划行业的道德和行为
•财务建议的过程
•范围和策略生成的建议
•建设战略声明的建议和表示
•使用技术在财务规划
•客户参与和当代职业的必要元素
研究资源
——阅读材料。
阅读材料
学生们建议检查单位在相关教学大纲适当时期教科书和进一步阅读。