道德和客户管理
持续时间
- 一个学期或同等
接触时间
- 36小时面对面的在线+混合+斯文本科技大学
校园单位交付结合面对面和数字化学习。在线单元交付,是在完全通过网络进行学习。
2023年的教学时间
斯文本科技大学在线 教学时间3 |
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日期: 结果: 最后自我报名: 人口普查: 最后退出没有失败: |
目的和目标
这个单位准备学生先进的关键和反射技能参与分析的伦理原则和标准在金融服务、专业实践和理解和有效地应用法律法规遵循需求的金融顾问的职业。学生学习识别复杂的伦理问题和提出合理的解决方案;有效地运用资源以支持机构;,用创造性的技巧来提高职业的伦理制度。客户管理的概念和原则是实行的背景下,加强沟通,解决冲突和信任建立技能;发展伦理和法律兼容的解决系统问题;最近和应用社会心理学和行为金融理论的发展,促进道德文化。
单元学习成果(ULO)
学生成功完成本单元将能够:
1。适用法律和监管要求专业背景,并评估不符合法律和道德的后果
2。批判性地分析复杂的情况,可能会导致利益冲突和不道德的行为,并提供道德和专业的解决方案
3所示。展示先进的沟通技巧和有效的客户机应用程序参与心理学在财务规划的上下文中
4所示。批判性反思的认知和行为模式在金融决策,并提供伦理客户管理解决方案
5。有效工作作为一个领导者或一个团队的成员
2。批判性地分析复杂的情况,可能会导致利益冲突和不道德的行为,并提供道德和专业的解决方案
3所示。展示先进的沟通技巧和有效的客户机应用程序参与心理学在财务规划的上下文中
4所示。批判性反思的认知和行为模式在金融决策,并提供伦理客户管理解决方案
5。有效工作作为一个领导者或一个团队的成员
单位详细信息
教学方法,评估和内容。
教学方法
山楂
类型 |
小时每周 |
的周数 |
总 |
在校园类 |
3 |
12 |
36 |
未指明的活动自主学习 |
9.5
|
12
|
114年
|
总 |
150小时 |
斯文本科技大学在线
类型 |
小时每周 |
的周数 |
总 |
在线学习活动 |
12.5
|
12
|
150年
|
总 |
150小时 |
评估
类型 |
个人/团体的作用 |
权重 |
单元学习成果(ULOs) |
在线讨论 |
个人 |
10 - 20% |
1、2、3、4 |
反思的文章 | 个人 |
30 - 50% | 1、2、3、4 |
演讲和报告 | 集团 | 30 - 40% | 1、2、3、4、5所示 |
测试 | 个人 | 10 - 20% | 1、2 |
内容
•专业实践的FPA代码的应用程序
•最新发展制度化伦理制度的财务规划服务行业
•复杂的伦理问题和财务规划服务的困境
•的利益冲突:理解和管理系统性的来源
•高级职业行为的应用:应用完整性、抗压力和表达的价值观
•先进的客户关系管理
•先进的沟通和人际关系技巧
•行为金融学:管理和改进启发式认知偏见
•先进的道德推理和社会直觉主义的决策方法
•先进的冲突管理技能:建立同理心和信任
•最新发展制度化伦理制度的财务规划服务行业
•复杂的伦理问题和财务规划服务的困境
•的利益冲突:理解和管理系统性的来源
•高级职业行为的应用:应用完整性、抗压力和表达的价值观
•先进的客户关系管理
•先进的沟通和人际关系技巧
•行为金融学:管理和改进启发式认知偏见
•先进的道德推理和社会直觉主义的决策方法
•先进的冲突管理技能:建立同理心和信任
研究资源
——阅读材料。
阅读材料
学生们建议检查单位在相关教学大纲适当时期教科书和进一步阅读。